投资正确的CRM 解决方案将有助于实现利润最大化、降低运营成本并提高IT 效率，但由于可用选项如此之多，您应该使用什么选择标准来为您的公司做出正确的决策？

1、了解你的目的

了解您的企业为何需要CRM 非常重要。精心策划的CRM 策略与正确的工具相结合可以证明是非常强大的——，前提是您确切地知道自己想要用它实现什么目标。

您想产生强大的销售和业务洞察力，从而使您的业务更有利可图吗？

您想扩大运营规模以提高生产力吗？

您想集中您的业务并使其更有组织吗？

您想要有组织的联系人、潜在客户、客户和交易历史记录吗？

2、安装时间表

您希望或需要多长时间才能启动并运行CRM？请记住，投资一个需要等待近一年才能使用的CRM 是没有意义的？询问CRM 供应商他们预计实施需要多长时间。

当您的CRM 运行时，您的工作还没有完成；您的工作还没有完成。只有当您的团队实际使用它时，它才是完整的。因此，请务必考虑旺季和其他可能阻碍及时实施和采用的公司活动等因素。

在CRM 上投入了如此多的资金，必须解决令人担忧的—— 低采用率问题，该问题可能会阻碍您的CRM 战略。寻找鼓励用户采用的CRM 解决方案。用CRM 策略师—— 的话来说，“找到一个能够最大限度地减少摩擦的CRM 合作伙伴，以便您的团队可以轻松使用它。”

桌面端和移动端体验是否流畅？

CRM 是否提供适用于Android 和Windows 的移动应用程序？

CRM 是否自动同步以确保信息始终最新？

您的CRM 需要哪些关键工具或程序？选择与您公司已使用的工具集成的CRM。这将帮助您从单个界面管理整个业务，而无需使用多个浏览器。

CRM 与哪些电子邮件/传真营销工具集成？

是否有在线会议和视频会议功能？

它是否提供与飞书、企业微信和钉钉等社交媒体平台的集成？

在大多数情况下，CRM 选择无需用户输入。不要遵循相同的策略。了解虽然高管和IT 领导者的参与很重要，但最终用户的采用更为重要。详细了解人们如何工作；他们个人的痛点、担忧、目标、恐惧和建议的改进领域可以帮助选择正确的CRM 应用程序。

传统上交付的本地软件：要求用户拥有并维护技术基础设施，即服务器、存储、灾难恢复和网络能力以及人员。本地CRM 解决方案涉及初始成本和年度维护费。

基于云的 SaaS 软件：软件即服务(SaaS) 是一种软件分发模型，其中应用程序由供应商或服务提供商托管。该应用程序通过网络（通常是Internet）交付给客户。虽然没有基础设施成本，但软件成本按月订阅。

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